O poema de João Joana, de Carlos Drummond de Andrade, foi adaptado para disco com direção musical de Sergio. Chico Buarque, João Bosco, Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldinho Azevedo participam do álbum. Sergio utiliza no arranjo de orquestra parte do original de Radamés Gnatalli, que já havia musicado o poema para a trilha de um balé inspirado no texto de Drummond.